Guia de leads

A seguir estão as principais abas do aplicativo Leadfy e as suas funcionalidades:

Leads

Prioridade

Na aba "Prioridade" estão os leads recém chegados ao aplicativo, seja por criação manual ou automática. Assim que entram na plataforma, eles recebem o status "Agendado: Primeiro contato", indicando que deve ser feito um primeiro contato com o lead. Leads que ainda não foram abertos são indicados pela marcação vermelha do lado esquerdo.

Também nessa aba, aparecerão os leads que possuem alguma tarefa pendente no dia, atrasadas ou não. Caso alguma tarefa seja agendada para o próximo dia (mais de 24h), o lead será transferido para a aba "Agendados".

Novos

Na aba "Novos" estão listados os leads que ainda estão com a atividade "Agendado: Primeiro contato" — a atividade criada automaticamente quando o lead entra no sistema.

O lead sai dessa aba quando o primeiro contato é feito, quando é criada outra atividade para ele, ou quando a atividade de "Primeiro contato" é concluída ou cancelada.

Obs: o mesmo lead pode aparecer ao mesmo tempo nas abas "Novos" e "Prioridade".

Atrasados

Leads que possuem tarefas atrasadas por mais de 24h serão transferidos para a aba "Atrasados".

Para que esse lead retorne para a aba "Prioridade" ou demais abas, deve-se iniciar uma tratativa/tarefa com o contato.

Visitar

Na aba "Visitar" estarão listados os leads que possuem a tarefa "Visita Agendada" em andamento.

Obs: Leads com tarefas agendadas para o dia corrente sempre permanecerão também na aba "Prioridade".

Agendados

Contatos com tarefas ou visitas agendadas também serão mostrados na aba "Agendados". Essa aba é muito importante pois dará controle sobre as tarefas agendadas para os próximos dias.

Importante: Tarefas agendadas inferiores a 24h não irão constar na aba "Agendados". Essa aba conterá especificamente tarefas agendadas para os próximos dias.

OBS: Para todas as tarefas agendadas, serão enviadas notificações no dispositivo indicando que existem tarefas agendadas para o usuário!

Favoritos

Na aba "Favoritos", aparecerão os leads marcados como Favorito, como indica a imagem abaixo:

Para marcar um contato como Favorito basta clicar no lead e depois selecionar o ícone de estrela, no canto superior direito.

Essa opção serve para separar leads com maior chance de fechar um negócio e também para o gerenciamento dos contatos.

S/ atividade

Na aba "S/ atividade" estão listados todos os lead que não tem nenhuma atividade atribuída ao lead.

Para que o lead saia dessa aba e vá para alguma outra, é necessário que seja atribuída uma atividade ao lead.

Neg. fechado

Leads que são marcados como Negócio Fechado (apertando no botão verde "Negócio Fechado" dentro do lead) são mostrados na aba "Neg. fechado"

Para que o lead saia desta aba, é necessário atribuir uma atividade ao lead

Arquivados

Na aba "Arquivados", são listados os leads do usuário que foram arquivados.

Os leads são arquivados pelo botão "Arquivar Lead" dentro do lead.

Para um lead sair desta basta que seja atribuída uma atividade ao lead.

Todos

E por fim, a aba "Todos", onde serão listados todos os contatos do usuário, em qualquer estado (Em negociação, Arquivado ou Vendido).

O usuário supervisor (ou admin) poderá visualizar os leads de todos os corretores e impulsionadores, porém cada corretor verá apenas os seus próprios leads.

Caso tenha quaisquer outras dúvidas, entre em contato com a nossa Equipe de Suporte pelo App.